Район Сугинами постоянно страдает от авианалётов, однако чаще вместо бомб с самолётов сбрасываются жертвы повседневности и всякий отживший своё хлам. Местный служащий из управления руслом реки района Сугинами, беглянка Вельветин и чудачка Мандала пытаются справиться с этим бардаком в меру своей находчивости. Всех их объединяет одно: они не нашли себе места в обществе живых, но всё ещё слишком живы, чтобы стать частью потустороннего царства, вход в который они охраняют. Зажатые между двумя мирами, они пытаются осознать своё предназначение, играя на чувствах друг друга и заглядывая в бездну собственных душ. На канве своих воспоминаний Дзиро Мацумото расчерчивает лабиринт гротескных образов и т