Мафи, ставшая незримой свидетельницей беседы мамы Мули и кошки Полины, была удивлена: Полина оказалась странно одета и выглядела необычно. А потом Мафи узнала нечто невероятное. Да, к Муле приходила Полина, но она гостья из прошлого, из эпохи Великих Хранителей. В те года злой оборотень хотел уничтожить Прекрасную Долину. Страну спасла Муля, она тогда была щенком, но сумела запереть зло в горе. Однако спустя столетия, оборотень вырвался из темницы. Как ему это удалось? Маленькая Муля допустила неточность при чтении запирающего заклинания. И теперь Мафи, Зефирке, Жози и другим надо отправиться в древние времена, узнать, какую ошибку совершила Муля, и заново прочитать заклинание… Жителям Мопсх