В мире, где Инквизиция уничтожает прошедших инициацию ведьм, рыжая Ивга скрывает свою силу ради нормальной жизни. Ее планы рушатся с появлением Великого инквизитора Клавдия Старжа, который потерял любимую девушку и теперь видит в каждой ведьме чудовище. Но пророчество о Ведьме-Матке, способной уничтожить мир, навсегда изменит правила игры, заставив бывших врагов объединиться. Примет ли Ивга инициацию, отказавшись от человечности, или сдастся системе, которая считает ее неполноценной? Признает ли Старж, что его ненависть питает ту тьму, с которой он пытается бороться? И что страшнее — магия или человеческая жестокость?