Пророчество гласит, что мир спасут три короля. Однако над первым тяготеет злой рок, и он превратится в настоящее чудовище, если не сможет противостоять древнему проклятию и убьет принцессу Ниллин. Второму лишь предстоит найти путь в разрушенное королевство. А третий и не подозревает о великом предназначении. Тучи сгущаются над островом, где ведьма Варя постигает сокровенные магические тайны. Ночь Кровавых Лун требует жертв, и вампир Алайни - главная из них.