Некогда в мир людей из мира Кармелл через Врата, нарисованные могущественным чародеем Хатто, пришли альвы - и на долгие четыре столетия превратили людей в бесправных рабов. Но потом люди восстали против своих хозяев - и теперь уже они уничтожают оставшихся в живых альвов. Юноша Трелли из чудом уцелевшего альвского племени мечтает увести свой народ назад в Кармелл. Но для этого ему придется собрать воедино все девять обрывков холста, на котором нарисованы Врата, разбросанные Хатто по всему миру, - и вступить в поединок с последней из великих альвских чародеек Ойей, возжелавшей снова подчинить людей своей воле...