К молодой москвичке Елизавете во сне является огромный волк — на самом деле, проклятый злым колдуном принц из далёкой волшебной страны. Даже в облике зверя он загадочен, изыскан и старомодно галантен. Вдвоём они переносятся в удивительные места, недоступные обычному человеку. Он открывает ей миры, полные магии, и не раз спасает её наяву в нашем мире, куда может приходить лишь в сумерках или ночью. Неудивительно, что Лиза влюбляется в него. Однажды он внезапно исчезает. Она отправляется за любимым навстречу приключениям: захватывающим, страшным, а порой — весёлым. Удастся ли ей спасти принца? Ведь его жизнь в теле волка — на исходе.