Пятилетняя Варя знакомится в парке с говорящим пони и отправляется с ним в сказочную страну к волшебнику Чудноуху, исполняющему желания. От него Варя узнаёт, что взрослые теряют навык "волшебного слуха". Чудноух учит друзей слушать тишину и чистить своё сердце от "шума".