Январь — март 1902 года. Соединенные Штаты Америки — Россия

Молодой американский инженер Эндрю Тимоти изобретает сверхскоростной электрический двигатель для подводной лодки. Военная комиссия не принимает изобретение, поскольку, на ее взгляд, оно требует доработки. Однако об уникальном двигателе узнает неизвестный, который начинает шантажировать Тимоти. Преследования пугают инженера. Кроме того, он остро нуждается в деньгах. К счастью, в Сан-Франциско, где живет Тимоти, приезжает русский художник Василий Верещагин. Тимоти узнает, что Верещагин — бывший военно-морской офицер, следовательно, должен кое-что понимать в кораблях и субмаринах. Он встречается с Верещагиным и говорит, что гото