Воспользовавшись тем, что царь Иван Грозный ведёт Ливонскую войну, крымский хан Девлет-Гирей отправляется в набег на русские земли, и Москва выгорает чуть ли не дотла. Успех окрыляет, и турецкий султан Селим даёт своему вассалу пушки, янычар, ополченцев… Девлет-Гирей снова идёт на Москву. Теперь он сам хочет сесть "на царство"… Войско князя Воротынского, охранявшее засечную черту, пытается остановить незваных "гостей". Происходит кровопролитная битва при Молодях, которую историки называют вторым Бородином, подчёркивая этим значение сражения для становления государства Российского.