Бывший помощник колдуньи столяр Урфин Джюс создает целую армию деревянных солдат и мечтает захватить Изумрудный город. Жители Волшебной страны зовут на помощь девочку Элли, которая когда-то уничтожила злую колдунью. Элли и её дядюшка Чарли отправляются в Волшебную страну, чтобы спасти друзей, которые попали в плен к злобному Урфину Джюсу…
Приключения в Волшебной стране продолжаются. Удивительные и подробные рисунки ко второй книге эпопеи А. Волкова создала современная художница Анна Власова. На сегодняшний день это самое иллюстрированное издание сказочного цикла.