Беспечно шумит карнавал жизни на островке, ок­руженном морем безысходности. Фестивали и светские рауты соседствуют с боями без правил, свингер-клуба­ми, кокаиновыми притонами, загулами до посинения. Осознавая это или нет, люди идут по одному, ложному, пути, ведущему в никуда. Однако не зря сказано: "Спа­сен будет город, если в нем отыщется хотя бы один пра­ведник"...
Любовь, творчество, призвание, выбор - эти вечные темы раскрываются на примере двух несопоставимых судеб, заставляя задуматься над вопросами, ответы на ко­торые каждый дает себе сам — если хватит сил и муже­ства.