Милдред верит — ​в новом семестре ей повезет. Она усердно трудилась на каникулах, придумывая новое заклинание. Мисс Хардбрум, самая строгая учительница школы, будет довольна. Но кто-то не только воспользовался результатами ее работы, но и украл у нее черепашку, на которой она хотела продемонстрировать колдовство. Кто же поможет Милдред, когда даже Мод и Энид, ее лучшие подруги, ей больше не верят?