Прекрасная Дама в замке ждет рыцаря, отправившегося совершать подвиги. Крысолов с флейтой стоит перед Горелой Башней, где живут призраки. Мальчишка в заброшенном пансионате живет под опекой мудрого зомби. Владыка электричества терроризирует испуганный город. Дух театра и молодой режиссер вступают в непримиримую схватку. .