Молодая ведьма Тайка и её друг – коловерша по кличке Пушок продолжают расследовать загадочные истории. В этот раз им предстоит разобраться с заразным беспокойством, раскрыть секрет Пиковой Дамы, узнать, почему осень не наступает в срок и обнаружить, что в прошлом Дивнозёрья, оказывается, тоже есть немало тайн. Почему мамы Тайки в свое время отказалась от волшебства? Как невиданный ранее людям Пушок очутился в мире смертных? Кто такая царевна Несмеяна и почему она стала повелительницей ночных кошмаров?.. Загадочный и полный магии край таит в себе все ответы. Лишь бы юной ведьме по силе было их отыскать.