Тринадцатилетний Клэй - бродяга, выискивающий с приятелями по берегам Темзы хоть что-то ценное, что принесут её воды. Туман - опаснейший хищник, выставленный в клетке на потеху цирковой публике. Знакомство с закулисьем бродячего цирка заставит Клэя пересмотреть свои взгляды: насилием не добьёшься ничего. И главный герой готов доказать это и своей банде, и всему Лондону - даже если целый мир ополчится против него.