Грезящий о полётах ГНОМ; мудрый, но трусоватый ЭЛЬФ; отвязная ПТЕРОДАКТИХА (с 3 желудками) и мечтательная СОРОКОНОЖКА (во что бы то ни стало стремящаяся стать бабочкой), – преодолевают полный опасных приключений путь от ТИРЛИН БОРА до ДОЛИНЫ ФЕЙ в поисках «САМОГО ГЛАВНОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ» в своей жизни, не зная, что это ПРЕВРАЩЕНИЕ… В САМИХ СЕБЯ!!!