Много лет назад отец Тинкер - великий математик и изобретатель - создал модель гиперфазовых ворот, позволяющих перемещаться между мирами. Однако его изобретением воспользовались совсем не те, для кого оно предназначалось. Ворота открыли, и с тех пор американский город Питтсбург постоянно, за исключением лишь одних суток в году, пребывает за гранью реальности - на планете Эльфдом.Таким образом возник тесный контакт между людьми и эльфами - бессмертными человекоподобными существами, когда-то в качестве стратегии собственного совершенствования избравшими магию.