1914 год, Европа стоит на пороге Первой мировой войны. Инженер Ричард Ханней возвращается из Африки в старую добрую Англию, где ведёт размеренную холостяцкую жизнь. Однажды некий сосед Ричарда просит у него помощи, утверждая, что ему грозит смертельная опасность, поскольку он напал на след шпионской организации, собирающейся похитить военные секреты Великобритании. Скучающий Ричард соглашается помочь незнакомцу и поневоле оказывается втянутым в шпионские игры. Вскоре Ричарда начинают преследовать не только агенты иностранной разведки, но и полиция — за убийство, которого он не совершал. Теперь судьба страны зависит от того, успеет ли он разгадать тайный шифр и разоблачить коварный план враго