Новая угроза нависла над Тамриэлем: висящий в воздухе остров, появияшийся из другого мира, грозит уничтожить все живое. Странные существа, спустившиеся с острова, убивают обитателей Чернотопья, а затем завладевают их телами. Волею судьбы юная бретонка Аннаиг и ее друг, аргонианин Глим, получают шанс разгадать загадку и остановить пришельцев.