С тех пор как Нацумэ унаследовал от своей бабушки Рэйко Тетрадь дружбы, дающую власть над духами, он день за днем возвращает записанные в ней имена законным владельцам. Как-то раз Нацумэ звонит бывший одноклассник Сибата и настойчиво зовет к себе. Нацумэ приезжает с Танумой, и между делом им показывают Кукольный Дом, где, если верить слухам, выращивают загадочного Двутела. Нацумэ лишь мельком встречается с жуткими куклами взглядом, и они начинают его преследовать…