Скай вдали от любимого ищет древние книги, чтобы связаться с демоном. Аиррэль не может принять предательство Велиала и готов на всё ради возвращения смертной. Люцифер требует плату за свои услуги. Мелисса становится меж двух огней, но внезапно из странствий возвращается Эль-Элион.