1961 год. Карелия. От рук уличных хулиганов погибает полковник пограничных войск в отставке, специалист по борьбе с химическим и биологическим оружием. В это же время задержанный в Петрозаводске уголовник сообщает милиции, что получил от местного авторитета Михи Мурманского задание украсть на вокзале для своих подельников три паспорта. За это щипачу обещана доля от переправки через границу какого-то «особого» груза. Руководство КГБ приходит к выводу: оба факта — убийство полковника и тайный план