Лето 1914 года. Уездный город Царицын не зря называют «русским Чикаго». Здесь бурно развиваются промышленность, торговля и логистика. Командированные в Царицын контрразведчики капитан Рязанцев и прапорщик Афонин разбираются в обстоятельствах гибели своего товарища контрразведчика майора Данилова. Вместе с поручиком Бабушкиным Данилов курировал в Царицыне строительство секретного артиллерийского завода — к нему особый интерес проявляет германская разведка. И теперь Рязанцев предполагает, что в убийстве Данилова есть немецкий след. Незадолго до смерти Данилов несколько раз ездил в волостной городок Сарепту, основанный немецкими поселенцами и расположенный недалеко от Царицына. Рязанцев узнает,