Лето 1890 года. Известный художник Сергей Белозёров узнаёт, что его однокашник, офицер Максим Архипов, находится в госпитале, и навещает старого товарища. После этого Белозёрова дважды пытаются убить. Волей-неволей он приходит к выводу, что эти покушения связаны с Архиповым, а стоят за ними члены загадочной организации, для которых невесть почему художник стал очень опасен...