Два из произведений, вошедших в этот сборник, – "Театральный роман" и рассказ "Морфий" – относятся к вершинам творчества Михаила Булгакова.
Остроумный и язвительный "Театральный роман" – весьма саркастичный шарж на нравы и обычаи, царившие в 1930-е годы во МХАТе, с деятелями которого писатель имел серьезный конфликт.
"Морфий", напротив, – серьезная, мучительная, пугающе откровенная автобиографическая история автора, еще молодым врачом ставшего жертвой наркотической зависимости и чудом избежавшего гибели.
В сборник также вошли ироничные "Записки на манжетах", посвященные скитаниям юного Булгакова по революционному Кавказу, и причудливая, фантасмагоричная притча "Дьяволиада".