Во время Великой Отечественной войны партизаны Никита Ожогин и Андрей Грязнов были внедрены по заданию подпольной организации в одно из подразделений фашистской военной разведки "Абвер". Они осуществляют сбор разведданных о дислокации немецких войск и передают эти сведения в "Центр", проводят совместно с подпольщиками несколько операций по обезвреживанию гитлеровской агентуры и фашистских прихвостней. В конце 40-х годов Никита Ожогин и Андрей Грязнов, "заброшенные разведывательными органами Германии и США на территорию СССР в Среднюю Азию" под руководством органов государственной безопасности продолжают работу по выявлению предателей Родины и предотвращению их шпионско-диверсионной деятельно