В Тамбове происходит кровавое убийство гадалки. Кроме того, кто-то распространяет по городу письма с угрозами от нечистых сил. Но капитан Верещагин не верит в магию. Он верит в справедливость и хочет понять, кто стоит за происходящим. Очень скоро сестра первой жертвы — молодая и привлекательная травница Ашат — откроет Верещагину совершенно другую сторону жизни, где существует то, чего по мнению капитана, не должно существовать...