Осень 1941 года. Чем ближе подходят фашисты к Москве, тем реальнее становится угроза японской оккупации Приморья, Приамурья и Забайкалья. Поэтому в тайге в условиях строжайшей конспирации закладываются базы с оружием, боеприпасами и продовольствием для будущих партизанских отрядов, подбираются опытные кадры для диверсионной работы в тылу врага. Этим занимаются сотрудники НКВД совместно с партийными и хозяйственными органами. В центре повествования молодой чекист Николай Мальков, который сумел выстоять и выжить, несмотря на сложные, порой трагические обстоятельства.