Школьники Иван Охломонов и Кирилл Ваточкин, котрых в классе прозвали Холмс и Ватсон, становятся участниками необычных событий в деоевне Глухово близ Архангельского, музея-усадьбы Юсуповых. Старенькая соседка Софья Ивановна, или "мадам Толстая", явно погорячилась с продажей сарая родителям Ивана, тщательным образом не обследовав его чердак. По субботам в ее доме появлялся один и тот же посетитель — сухопарый старик в мягкой шляпе и с тростью. Разговор они ведут по-французски, и подслушивать их бесполезно, но юным детективам ясно: тут какая-то тайна! А вскоре Холмсу и Ватсону будет предложено поучаствоватьв самом настоящем поиске юсуповского клада. Их помощником станет... Кот Софьи Ивановны Мю