Жители городка Тринадцати Болот встревожены! Ровно в полночь с мостовой доносится цокот копыт, из сгоревшего цирка раздаются звуки представления и скрипит сломанное колесо обозрения. Местные жители уверены: ожила страшная легенда о призраке Гуляющей Коровы.
Трое друзей: волчонок Люк, енот Юч и минипиг Хвостик - берут дело в свои лапки. Получится ли у них узнать, кто такой горбатый Умберт из заброшенного чёрного замка, раскрыть секрет призрака и разгадать загадку Весёлого Бэ?