Девушка-лисица цай шэн волею небожителей была разлучена с возлюбленным. Однако бессмертные позволили ей искать перевоплощения своего избранника вэй цзу цю в мире смертных. И пока цай шэн занимается поисками, она, обладая недюжинной магической силой и способностью перевоплощаться из девушки в юношу, помогает сестрицам лисьего рода сохранить жизнь и избежать преследования со стороны людей. Неожиданно на ее пути появляется посланец небожителей юй эр. Он всячески препятствует поискам цай шэн, потому что сам хочет жениться на ней и забрать на небеса. Но искренни ли его намерения? Это другая, еще нерассказанная история... .