Операция по внедрению перешла в активную фазу. Уволенный из уголовного розыска Валерий Штукин начинает работать в структуре Юнгерова. Бывший криминальный авторитет не подозревает, что таким образом к нему внедрили действующего сотрудника милиции. Воспитанник Юнгерова Егор Якушев приходит на службу в уголовный розыск и успешно трудится на месте Штукина. Однако между молодыми людьми вспыхивает конфликт из-за сотрудницы прокуратуры, в которую влюблен Егор. Женщина пропадает без вести, а Якушев подозревает, что к ее исчезновению причастен Штукин…