Это первый роман Киплинга, но здесь уже вполне обозначен характерный авторский стиль и писателя к приключенческому жанру.
Непростая история талантливого художника, который неожиданно многое приобрел и спустя некоторое время потерял все из-за роковой случайности, связанной с трудной его любовью. Начинается история Дика Хелдара издалека — с детских лет. В детстве же он встретил и полюбил Мейзи. Затем действие переносится в Судан. Капризная публика и переменчивая судьба вознесли героя на вершину славы, и он стал известным художником, изображая экзотические страны и ужасы войны на потеху благородных читателей и зрителей. Он во второй раз встречает Мейзи, которая тоже занимается живописью.