После битвы на Итиле мир между хазарами и русами распадается, и новый поход становится делом времени. Свенельд и Годред идут на западный край хазарских владений, чтобы исполнить клятву и ответить на прежнюю вражду новой войной. Им противостоит не только чужая земля, но и люди, которые тоже хотят силы, славы и права решать судьбу пограничья. На другом краю этого конфликта стоит Ярдар, молодой хазарский воевода на Упе: он стремится укрепить своё положение и верит, что удача поможет ему подняться выше. Рядом с ним оказывается Заранка, дочь ведуньи, и её обещание меняет цену будущих решений.
Главные герои
- Свенельд — один из ключевых героев цикла, человек похода и долга, связанный с военным противостоянием русов и хазар.
- Годред — его брат, для которого этот поход становится ещё и делом чести: он должен отомстить за гибель близкого человека.
- Ярдар — молодой хазарский воевода сторожевого городка на Упе, честолюбивый и жаждущий могущества.
- Заранка — дочь ведуньи, чья линия связана с обещанием удачи и ценой, которую придётся за неё заплатить.
- Ульвхильд — дочь Олава конунга, из-за которой месть становится не отвлечённым лозунгом, а личным обязательством.