1888 год, Эдинбург. Скрипача-виртуоза зверски убивают в собственном доме. Стены покрыты оккультными символами. Горничная убитого клянется, что перед убийством слышала игру трех музыкантов.
Но ни войти, ни выйти из запертой репетиционной комнаты невозможно, загадка не имеет смысла...
Опасаясь национальной паники, Скотланд-Ярд отправляет инспектора Иэна Фрея на расследование под прикрытием выдуманного отдела, специализирующегося на оккультизме. Однако новый начальник Фрея — детектив МакГрей — действительно верит в подобную чепуху.
Трагическое прошлое МакГрея довело его до суеверий, но даже Фрей должен признать, что дело выходит за рамки разумного. А когда кто-то теряет разум, кто з