Женя — пианист. На последнем концерте случилось нечто жуткое, что перевернуло его восприятие мира. Он сбежал в Петербург, но вместо покоя получил харизматичного соседа-мага и работу в таинственном городе небожителей, где враги бывают обаятельнее союзников, а у каждого колдуна за спиной — ворох тайн. Теперь Женя расследует колдовские преступления, учится магии, спасает людей и отчаянно старается не превратиться в злодея. Что не так просто, ведь в этом мире есть три силы: свет, тьма и проклятые. И проблема в том, что он, кажется, относится к последним...