Мидлвэй — огромный магический город на острове Торум, сердце торговли, культуры и магического образования. В поисках лучшей жизни и работы в город приезжает Дельта — девушка из деревни мечников. Она устраивается стажером в агентство Stray Cat Agency, где знакомится с боссом-котом Буком и охотником на кошмары Клаусом. Теперь ей предстоит освоить искусство охоты на сны и пережить множество незабываемых приключений с новыми знакомыми.