Лари — полукровка. Отец ее был оборотнем, а мать — магом жизни, и нет ей места ни среди людей, ни среди волков.
Да и о волках рассказывают очень страшные сказки. Опасаясь на свою жизнь, Лари живет в маленьком приграничном городке, скрывая истинный облик за внешностью старушки-знахарки. И жизнь течет своим чередом. Но все меняется, когда в город приходит война.
И волки.