Мадам Дрозд чрезвычайно удивлена: в её гнездо кто-то подбросил большое красное яйцо. Что за птенец из него вылупится? Это оказался маленький? Дракончик! Малыш очень старается летать и клевать червячков, но он слишком тяжёл, и всё у него получается не так, как у маленьких Дроздов. Но мама любит и поддерживает своего необычного сына, и скоро он сможет проявить себя?