Джастин Грей, граф Клифтон, не из тех мужчин, которые часто меняют сердечные увлечения. Встретив прелестную Люси Эллисон, дочь тайного королевского агента, он сразу же понял: именно ей суждено стать его судьбой. Но... вспыхнула война с Наполеоном, и граф ушел сражаться, а Люси обещала ждать. Прошло 8 лет. Джастин вернулся в Англию, полный надежд на счастье...