В Ночь Великого Падения, когда на земле были найдены брошенными десятки дева оперившихся совят, бесследно исчезает самый мудрый и опытный наставник великого Древа Га`Хуула, старый Эзилриб. Вместе со своими друзьями Сорен отправляется на поиски Эзилриба и встречается с жестоким и бессмертным Металлическим Когтем.