Целых два года Клео вела тайный бой с ведьмами за души невинных девушек — и целых два года она проигрывала. В этой борьбе она потеряла веру в людей, в любовь и даже в саму жизнь. Сил не осталось. Ее последним желанием было увидеть, как единственный близкий человек обретает свой дом и счастье. А потому они вместе с подругой Лили отправляются в драконью империю. Там Клео ждала только тишины и покоя, а повстречала неугомонного дракона, которому очень хочется вернуть ей желание жить и даже веру в любовь. Но вот получится ли?