Двое молодых людей, Лизандер и Деметрий; добиваются руки одной из красивейших девушек Афин, Гермии. Она же любит Лизандера, но отец запрещает ей выйти за него замуж, и тогда влюблённые решают бежать из Афин, чтобы обвенчаться там, где их не смогут наити. Взбешённый Деметрий бросается за ними в погоню, а за ним устремляется любящая его Елена. В сумерках леса и лабиринте любовных взаимоотношений молодых людей с ними происходят чудесные метаморфозы... .