В горных ущельях далекой южной страны смерть, похоже, стала постоянной спутницей спецназовца Дмитрия Рогожина по прозвищу Святой. Цель Святого - наркобарон Эмир. Его нужно убрать любой ценой. Но цена оказалась слишком высокой: в этом рейде Святой потерял близких друзей. Тем неукротимее стремится он взглянуть в глаза своему противнику. На этот раз ему попался самый страшный из всех возможный врагов - изощренный и коварный оборотень...