Бедный слуга Хабиб случайно узнает о коварных планах колдуньи, ее сына карлика и их необычного раба - пса-циклопа. Доброе сердце не позволяет Хабибу забыть об этой встрече, и он спешит на помощь принцессе Айгюль, которую злодеи хотят утащить в подземное царство... .Так начинаются удивительные приключения благородного юноши, который, в конце концов, встретит верных друзей, спасется от разбойников, усмирит дэва, станет обладателем сокровищ и завоюет любовь прекрасной принцессы.