Группе российских разведчиков приказано разыскать двойного агента Дагласа Сикерда. Некоторое время назад он выехал в Болгарию, чтобы на месте выяснить степень исламского проникновения на территорию этой страны, и пропал. ГРУ известно, что Сикерд активно сотрудничал с представителями мафии, контролирующей албанский наркобизнес. Связаны ли мафиози с деятельностью «ИГ», и кто стоит за исламизацией Болгарии – вопросы, которые предстоит выяснить разведчикам в ходе сложной и опасной операции.