Красавец Тристан Макгрегор не чета грубоватым горцам. Его принимают при дворе, он превосходно танцует и славится умением соблазнять женщин. Его победам нет числа, но ни одна из прелестных дам не тронула сердца Тристана... кроме юной Изобел Фергюсон, подарившей ему свой первый поцелуй. Однако Изобел не может принадлежать Тристану - ведь она из враждебного клана..