Острое сатирическое произведение было написано в 1925 году и практически сразу было запрещено к публикации. Текст распространялся через самиздат до тех пор, пока в 1987 году книга не была официально выпущена в Советском Союзе.
Едко подмечая детали, не жалея никого, автор рисует правдивую картину положения в стране после революции 1917 года. Фантастика и вымысел тут тесно переплетены с реальными моментами, персонажи узнаваемы, булгаковский язык сочен и точен. Повесть разошлась на цитаты, а главные герои – Полиграф Полиграфович Шариков, профессор Преображенский, доктор Борменталь, Швондер – стали именами нарицательными. Одним из прототипов профессора Преображенского был дядя Михаила Булгако