Легенда гласит, что однажды Карл Великий увидел бивень слона и пожелал посмотреть на диковинное животное. Сохранившиеся исторические хроники утверждают, что халиф Багдада действительно отправил Карлу в подарок слона. Полное интриг и невероятных приключений путешествие посланников с дарами халифа и легло в основу увлекательного романа. Великий правитель Востока Гарун ар-Рашид в знак дружбы отправляет императору Запада дар - диковинного зверя. Исаак, ловкий и умный посланник, должен доставить подарок своему повелителю - Карлу Великому. Роскошная процессия во главе со слоном торжественно вступает в Павию, но… императора там уже нет. Исаак случайно узнает, что новорожденному внуку Карла, наследн