Неподалеку от Суздаля, в лощине Сатаны, находят истерзанное тело французской туристки. Вскоре там же при загадочных обстоятельствах гибнет местный краевед. Глеб Сиверов по кличке Слепой по приказу генерала ФСБ Потапчука выезжает в Суздаль, чтобы разобраться на месте, что происходит в лощине, в которой местные жители неоднократно видели медведя-монстра. В нескольких ки¬лометрах от нее находится сверхсекретный военный химический завод. Не проводят ли военные в лощине Сатаны какие-то скрытые испытания или же медведь-монстр существует в действительности? Слепой ступает на смертельно опасную тропу, полную тайн. От их разгадки зависит не только его жизнь...